环保之家讯： 《国家环境保护“十三五”规划基本思路》编制完成，亮点极多。环保监管趋严逐步兑现，环境污染违法成本日益提高，倒逼企业增加环保投入。2015年环保行业有望迎来政策加业绩的双重正向刺激，或迎来高速增长期。
政策刺激倒逼监管趋严 冰山一角释放行业大信号
据相关媒体报道，《国家环境保护“十三五”规划基本思路》已编制完成，初步提出2020年及2030年两个阶段性目标；在“十三五”期间，建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，实施大气、水、土壤污染防治计划，实现三大生态系统全要素指标管理；在既有常规污染物总量控制的基础上，新增污染物总量控制注重特定区域和行业；空气质量实行分区、分类管理。
另据1月25日《焦点访谈》：今年1月，河北省公安机关破获了一起重大环境污染的刑事案件，将一个非法倾倒危险废物的团伙缉拿归案，涉及人数达30多人，倾倒废弃物超过400吨，主要原因在于环保机关的监管不严使得危险废弃物被非法倾倒。近几年来，危险废弃物异地倾倒的违法行为逐渐从城市向农村扩散。
“十三五”环保规划亮点多：
主要污染物总量控制指标体系扩容。根据《基本思路》，拟在原有二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量的基础上新增四种污染物总量控制指标，包括工业烟粉尘、总氮、总磷和挥发性有机物，有几点值得关注：①再度提出粉尘控制：拟在电力、钢铁、水泥等重点行业开展烟粉尘总量控制；②VOCs治理受到重视：VOCs的治理对于控制PM2.5至关重要，但相较于二氧化硫、氮氧化物等大气污染物，VOCs的治理基础还十分薄弱，且治理难度更大，未来有望通过VOCs排污收费等价格手段来加以控制；③总氮、总磷有望纳入污水处理指标：拟在三湖一库、海河流域以及长三角等污染最严重、问题最突出的地区实行总氮或总磷区域排放量总量控制，要求沿海城市污水处理厂实施脱氮除磷。
土壤环境纳入规划。拟将全国耕地土壤环境质量、牧草地土壤环境质量、生态红线保护面积、生态服务功能提升等指标纳入“十三五”规划，力争突破既往规划土壤和生态保护规划目标薄弱状况，预计“十三五”期间，土壤修复行业有望实现快速发展。
环保监管趋严逐步兑现：
根据2013年6月19日起实施的“两高”司法解释，非法排放、倾倒、处臵危险废物三吨以上的，应当认定为“严重污染环境”；2015年1月1日起实施的新环境保护法明确提出：对违法排污企业实行按日连续计罚，罚款上不封顶；还规定了地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。自新环保法实施以来，地方的环保监管执法力度在加大，整顿整改要求加码。截至目前，根据媒体披露的情况，山东、重庆等地已开出“按日计罚”罚单，湖南、河南等地已开行政拘留单。此次《焦点访谈》曝光的非法倾倒危废事件只是环保违法案件的冰山一角，释放的信号是环境污染事件将日益受到重视，环境污染违法成本日益提高，倒逼企业增加环保投入。
投资建议：2015年环保行业有望迎来政策 业绩的双重正向刺激，建议把握发展良机，考虑到环保板块估值，主要推荐以下几类公司：
具有高成长的白马龙头公司，如碧水源、东江环保、国电清新等；
把握环保法、环境税背景下有望先行的监测板块和重点提出的VOC相关行业投资机遇，如聚光科技、汉威电子和雪迪龙等；
国企改革及水务改革相关公司，如韶能股份、武汉控股等；
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